Voici comment constituer votre base client en quelques clics.
1. Où trouver la gestion des clients ?
Pour commencer, rendez-vous dans le menu latéral de gauche de votre interface Dougs :
Cliquez sur l'onglet Factures de vente.
Sélectionnez la rubrique Clients.
Une fois sur cette page, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "+ Ajouter un client" en haut à droite.
Il est important de garder en tête qu’une fiche client bien remplie, est la garantie de n’avoir aucune erreur sur la facture finale.
2. Comment remplir une fiche client ?
Voici les informations importantes à renseigner :
Statut du client : professionnel ou particulier
Identité : Nom de l'entreprise et SIREN (si professionnel) ou Nom/Prénom (si particulier).
💡Pour les entreprises, Dougs récupère automatiquement l'adresse officielle et le numéro de TVA depuis Pappers en saisissant le numéro SIRET ou le nom de la société dans la barre de recherche.
Adresse de facturation : Obligatoire pour la validité légale de la facture.
Numéro de TVA Intracommunautaire : * Important : Pour les clients professionnels en Europe (hors France), ce numéro est indispensable pour facturer en HT (Autoliquidation).
Coordonnées de contact : Email (pour l'envoi automatique du module) et téléphone.
Client professionnel :
Client particulier :
3. Les options avancées du répertoire
Vous pouvez à tout moment :
Modifier : Cliquez sur la fiche d'un client existant pour mettre à jour ses informations.
Archiver : Si vous ne travaillez plus avec un client mais souhaitez garder une trace, utilisez l'interrupteur "Archiver le client".
Il est ensuite possible de le retrouver dans la liste des clients archivés.
Supprimer : En bas de la fiche client, un lien rouge "Supprimer" vous permet de retirer définitivement le contact de votre base.
💡Pour le moment, la création des fiches clients se fait uniquement à la main, une par une. L'importation groupée (via un fichier CSV ou Excel) n'est pas encore disponible.
💪 On y travaille ! C'est une amélioration que nos équipes souhaitent apporter prochainement pour vous simplifier encore plus la vie.
Une question sur la gestion de vos clients ou sur le module de facturation ? Nous restons à votre écoute sur le tchat.
À très vite chez Dougs ! 👋