Voici comment paramétrer votre IBAN pour qu'il s'affiche automatiquement sur vos devis et factures :
1. Où renseigner mon IBAN ?
Pour faire apparaître votre IBAN sur un document de vente, tout se passe lors de la création ou de l'édition de votre document dans l'interface Dougs.
👉 Le champ à remplir se trouve dans la section “Conditions de règlement” et s'intitule : "IBAN". C'est ici que vous devez copier-coller ou saisir vos coordonnées bancaires. Vous le retrouverez en bas des factures.
Vous pouvez ajouter d’autres informations, comme le code BIC/SWIFT si vous le souhaitez, en cliquant sur le bouton “+ Autre information”.
2. Comment rendre l'affichage permanent ?
Bonne nouvelle : vous n'avez pas besoin de retaper votre IBAN à chaque fois ! L'outil Dougs dispose d'une fonction de mémorisation automatique.
🚨 L'action clé : Pour que le système enregistre vos coordonnées, vous devez impérativement finaliser votre document (devis ou facture) après avoir saisi votre IBAN dans le champ dédié.
Une fois cette validation effectuée, le système mémorise ces données : elles seront alors automatiquement reportées par défaut sur tous vos futurs documents.
⚠️ Attention aux cas particuliers
La mise à jour de votre IBAN ne s'applique pas partout rétroactivement :
Duplication : Si vous dupliquez une ancienne facture ou un ancien devis qui contenait votre ancien IBAN, l'outil conservera les données du document d'origine. Pensez à le modifier manuellement dans ce cas précis.
Brouillons : Les documents déjà enregistrés en "brouillon" avant votre changement ne seront pas mis à jour automatiquement.
Nouveaux documents : Le nouvel IBAN s'affichera par défaut uniquement sur les nouveaux documents créés via les boutons "+ Créer une facture" ou "+ Créer un devis".
💡 Nos petits conseils en plus
Lisibilité : Si vous trouvez que les informations dans les champs "IBAN” et “Autre information" s'affichent en trop petits caractères sur le PDF, n'hésitez pas à réécrire également votre IBAN dans le corps de l'e-mail d'envoi du devis ou de la facture. C'est une double sécurité pour votre client !
Changement de banque : Si vos coordonnées bancaires changent, il vous suffit de les modifier une fois sur un nouveau document et de le valider pour mettre à jour la mémoire de l'outil.
Vous avez un doute sur la mise en page de vos factures ? N'hésitez pas à solliciter nos équipes via le tchat !
À très vite chez Dougs. 👋